Informes, Rumbo y Habla con GA

La base: tus datos del día a día

GA analiza lo que vas registrando:

• Agenda: tiempo real dedicado a clientes, visitas, trabajos o tareas.
• Finanzas: ingresos, gastos, facturas, anticipos y movimientos.
• Notas: contexto, acuerdos, incidencias, ideas y seguimiento.
• Contactos: el eje que une toda la información.

Cuanto mejor vinculados estén los datos a un contacto, mejor será el análisis. No es lo mismo saber que has ingresado 1.000 €, que saber de qué cliente vienen, cuántas horas te ha ocupado y qué incidencias ha generado.

Informes: ordenar lo que ha pasado

Los informes convierten datos dispersos en una visión ordenada. Sirven para revisar periodos, entender ingresos y gastos, ver actividad acumulada o preparar un resumen para consultar, guardar o compartir.

Un informe puede ayudarte a responder:

• ¿Qué ha pasado este mes o trimestre?
• ¿Cuánto he facturado?
• ¿Qué gastos he tenido?
• ¿Qué clientes han tenido más movimiento?
• ¿Qué información necesito guardar o revisar después?

Los informes no deciden por ti. Te preparan la información para verla clara.

Rumbo: entender hacia dónde va tu negocio

Rumbo es la parte estratégica de GA. No está pensado para registrar datos, sino para interpretarlos. Su objetivo es ayudarte a ver cosas que a simple vista pueden pasar desapercibidas.

Rumbo puede ayudarte a detectar:

• Clientes que facturan mucho pero consumen demasiadas horas.
• Clientes rentables que conviene cuidar.
• Dependencia excesiva de uno o pocos clientes.
• Cambios de tendencia.
• Actividad que crece pero no se traduce en mejores resultados.
• Clientes que conviene revisar, ajustar o vigilar.

Habla con GA: preguntar en lenguaje normal

Habla con GA permite consultar tus datos escribiendo o dictando preguntas. En vez de buscar manualmente en varias pantallas, puedes preguntar de forma natural.

• ¿Me compensa este cliente?
• ¿Qué clientes debería vigilar?
• ¿Qué cliente me está dando más trabajo?
• Compárame este cliente con el año pasado.
• Resúmeme las últimas notas de este cliente.
• ¿Dónde estoy perdiendo más tiempo?

La IA no ejecuta consultas libres ni modifica tus datos por su cuenta. GA mantiene el control de lo que se consulta.

Cómo se conectan entre sí

Primero registras citas, notas e ingresos de un cliente. Después, Rumbo puede mostrar que ese cliente tiene mucho movimiento pero baja rentabilidad por hora. Luego puedes preguntarle a Habla con GA:

GA puede explicarte el motivo usando los datos disponibles: facturación, horas, actividad, notas y evolución.

Qué necesita GA para analizar bien

GA no necesita que lo apuntes absolutamente todo, pero sí necesita unos mínimos:

• Vincula citas, notas y movimientos a contactos.
• Usa horas reales en Agenda.
• Separa ingresos y gastos correctamente.
• Registra importes reales.
• Escribe notas mínimas en clientes importantes.
• Evita duplicar clientes con nombres parecidos.
• Usa fechas correctas.

Si los datos están incompletos, GA seguirá funcionando, pero el análisis será menos fiable. Dicho claro: si metes datos a medias, GA no hace magia. Hace lo que puede.

Ejemplo práctico

Imagina un autónomo que trabaja con varios clientes. Uno factura bastante, pero cada semana genera llamadas, visitas, cambios y tareas no previstas. A simple vista parece buen cliente porque entra dinero.

GA puede cruzar ingresos, horas dedicadas, notas, actividad, tendencia y gastos asociados.

Entonces puede aparecer otra lectura: ese cliente factura mucho, pero consume demasiado tiempo para lo que deja.

Con esa información puedes decidir si conviene subir precio, limitar alcance, revisar condiciones o vigilarlo más de cerca.